ESSES SÃO OS PASSOS QUE VOCÊ PRECISA SEGUIR PARA SE TORNAR UM CONSULTOR DE INVESTIMENTOS EM 2024
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VOCÊ ESTÁ NO MELHOR MOMENTO PARA INVESTIR NESSA CARREIRA
Baixíssima barreira de entrada
A barreira de entrada para a profissão é uma das mais baixas no mercado financeiro, afinal, são poucos os profissionais que sabem da possibilidade de atuar como Consultor de Investimentos com a certificação CEA.
Trabalho flexível
Você teráa liberdade de definir seus próprios horários, trabalhar de onde quiser e comquem quiser.
Alta demanda
A grande maioria da população não tem orientação sobre como investir seu próprio dinheiro - e precisam de um profissional como você.
Trabalho muito bem valorizado e reconhecido
Seja respeitado pelo seu trabalho, ajude pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros e pessoais e ganhe à medida que eles também ganham.
COMO FUNCIONA A CARREIRA DE CONSULTOR DE INVESTIMENTOS
Como funciona os ganhos?
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O Consultor de Investimentos é um profissional especializado em auxiliar indivíduos e empresas a tomar decisões financeiras inteligentes e estratégicas. Sua função principal é entender as metas financeiras do cliente, avaliar seu perfil de risco e, com base nesses dados, recomendar investimentos adequados, como ações, títulos, fundos mútuos e imóveis.
Monitoram o desempenho dos investimentos ao longo do tempo e ajustam a estratégia conforme necessário para maximizar os retornos e minimizar os riscos, ajudando os clientes a alcançar seus objetivos financeiros de forma eficaz.
Como funciona os ganhos?
QUE TIPO DE CERTIFICAÇÃO EU PRECISO PARA ME TORNAR UM CONSULTOR DE INVESTIMENTOS?
ANBIMA
CEA
A CEA (Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento) é uma certificação que habilita profissionais do mercado financeiro a atuarem como especialistas em investimentos podendo inclusive registrar na CVM.
O profissional CEA é capaz de recomendar produtos de investimentos para clientes em diversos segmentos, além de assessorar gerentes de contas.
O certificado ANBIMA CEA tem como função habilitar e qualificar profissionais para atuarem como especialistas de investimento com amplo conhecimento em produtos de renda fixa, renda variável e derivativos.
Esse profissional pode atuar tanto na distribuição de produtos de investimento para os diversos segmentos como em consultoria e suporte aos profissionais CPA-10 e CPA-20.
COMO FAÇO PARA TIRAR A CERTIFICAÇÃO DA ANBIMA CEA?
Para tirar a certificação ANBIMA CEA o profissional deve ser aprovado em exame e obter aproveitamento superior a 70%. A prova possui 70 questões e um prazo de 3 horas e 30 minutos para resolução.
Um tempo de resolução maior em relação aos seus pares uma vez que a prova conta com exercícios que aplicam cálculos matemáticos.
A certificação é realizada pela ANBIMA, a Associação Brasileira do Mercado Financeiro e de Capitais, essa instituição é responsável pela supervisão e auto-regulação do mercado pregando sempre pelas melhores práticas e melhoria constante do mercado.
Para obter a certificação o candidato deve estudar com um curso preparatório e após marcar o exame no portal da internet da Anbima.
EXISTE PRÉ-REQUISITO PARA A CARREIRA DE CONSULTOR DE INVESTIMENTOS?
Sim, por reuglamentação, além da certificação CEA, você precisa ter curso superior concluído para poder se credenciar junto à CVM e atuar como consultor de investimentos.
Mas fique tranquilo, qualquer curso superior serve para cumprir esse requisito. A Portfel tem consultores hoje que se formaram em educação física, direito, nutrição e muitos outros cursos.
DEPOIMENTOS DE QUEM FEZ A FORMAÇÃO
Veja o que os alunos que já fizeram a Formação têm a dizer sobre o curso
UM PLANO COMPROVADAMENTE EFICIENTE PARA VOCÊ SE TORNAR UM CONSULTOR FINANCEIRO!
MESMO QUE VOCÊ ESTEJA COMEÇANDO DO ZERO, NOSSA METODOLOGIA TORNA UMA LONGA E COMPLEXA CAMINHADA EM PASSOS SIMPLES.
MÓDULO 1
FUNDAMENTOS DA CONSULTORIA
As diferentes profissões, como você será remunerado e suas possibilidades como Consultor
MÓDULO 2
RENDA FIXA, INFLAÇÃO E MARKET TIMING
Aspectos de renda fixa, Asset Alocation e como montar uma carteira adequada para os seus clientes
MÓDULO 3
INVESTIMENTOS EM AÇÕES
A filosofia por trás das decisões de investimentos, como analisar e verificação de índices
MÓDULO 4
MULTIMERCADO & MULTIESTRATÉGIA
Vale a pena investir em fundos multimercado? Mercado long & short, fundamentos e as bases para boas escolhas
MÓDULO 5
A BASE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Tipos de gestão em FIIs, conceitos gerais e análise de localização, renda urbana e shopping center
MÓDULO 6
INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS
Real state e ouro, private debit, equity e colecionáveis; além dos fundamentos de investimentos no exterior
MÓDULO 7
FRONTEIRA EFICIENTE DE MARKOWITZ
As bases para diversificar a carteira dos seus clientes de forma eficiente e otimização de portfólio
MÓDULO 8
ESTRATÉGIAS PARA DESENHO DO SEGURO
Proteção financeira através do Seguro, seguradoras parceiras, comissões e regras para a comercialização
MÓDULO 9
SOLUÇÕES INTERNACIONAIS
Amplitude internacional e relevância doméstica, estrutura de investimentos no exterior
MÓDULO 10
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Como aumentar a sua renda como Consultor atendendo clientes de planejamento financeiro
MÓDULO 11
PLANEJAMENTO PATRIMONIAL
Tributação, impostos para se evitar, previdência e outras ferramentas para suporte e atendimento
MÓDULO 12
PROCESSOS E MÉTODOS COMERCIAIS
Como gerar leads, lidando com objeções, conquistando e atendendo os seus primeiros clientes
QUANTO CUSTA A FORMAÇÃO DE CONSULTOR DE INVESTIMENTOS?
Dê o primeiro passo para a sua carreira de Consultor de Investimentos.
VOCÊ VAI TER ACESSO A:
- Formação de Consultores da Portfel
- Entrevista Garantida na Portfel
- Projeto de Aceleração
- Curso Preparatório para Certificação CEA
- Iscas Digitais para prospecção
- Curso de Técnicas de Vendas
- Curso de Excel e Matemática Financeira
Por apenas 12x de:
R$242,39
ou à vista por R$ 2.597,00
COMO FUNCIONA O ACESSO À FORMAÇÃO DE CONSULTORES?
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Você conta com nossa garantia incondicional de satisfação de 7 dias.
Essa garantia prevê que caso você não esteja satisfeito com nossa metodologia de ensino, nosso suporte exclusivo ou qualquer outro motivo, você tem até 7 dias a partir da data da compra para solicitar reembolso.
Não se preocupe: nós reembolsaremos 100% de seu investimento.
PERGUNTAS FREQUENTES
Ao comprar o curso, você vai receber um email com as instruções de como acessar a área do aluno.
Esse email será enviado automaticamente para o e-mail que você cadastrou no momento da compra após a compensação do pagamento, aí é só começar a estudar!
Nós disponibilizamos os cursos prevendo o tempo necessário para você se preparar sem precisar se preocupar com o tempo de acesso.
Ao comprar o curso você terá acesso ao curso por 180 dias (6 meses) a partir da aprovação do seu pagamento.
Ao fazer algum tipo de plano de assinatura, o acesso é pelo tempo contratado (mensal ou anual por exemplo) e a assinatura é auto-renovável.
Não. Enquanto o seu período de acesso estiver ativo, você pode ver e rever o material quantas vezes desejar. O acesso é ilimitado e o curso fica disponível 24h por dia, 7 dias por semana.
Não. Você vai acessar o material completo através da nossa área do aluno totalmente online.
Não, todos nossos cursos são 100% online.
Utilizamos a plataforma de pagamentos Pagar.me – que é a melhor operadora de pagamentos do Brasil – onde seus dados estarão protegidos com total segurança.
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Se você tiver alguma dúvida ou necessidade enquanto estiver estudando, pode nos acionar pelo Chat que fica disponível na área do aluno.
Por lá, nossa equipe de suporte e professores ficam disponíveis para te ajudar no que for necessário.
Nós nos preocupamos muito com a segurança dos seus dados e por esse motivo o nosso sistema impede acessos simultâneos.
Além de prezar pela segurança dos seus dados, ao compartilhar o curso com outra pessoa, você poderá perder todo o progresso no curso como histórico de aulas assistidas, desempenho nos simulados, nome no certificado de conclusão, etc.
SIM, você pode!
Você pode solicitar reembolso dentro do período de 7 garantia a contar da data da confirmação do pagamento.
Se não estiver satisfeito, é só nos enviar uma mensagem que o curso será cancelado e o valor pago na matrícula será devolvido integralmente para você.
Obs: no caso de assinaturas, o período de reembolso é de 7 dias.